Siamo
in grado di attuare un servizio di pianificazione ispirato ai
principi operativi descritti dalla norma tecnica internazionale
ISO22222 in tema di pianificazione finanziaria economico-patrimoniale
ed assicurativa personale.
Tuttavia,
prima di aprire un rapporto professionale di ampia portata,
proponiamo un primo contatto di tipo reciprocamente conoscitivo, di
costo molto contenuto e finalizzato a verificare se sia opportuno
attivare un rapporto di consulenza vero e proprio, continuativo nel
lungo periodo, oppure se sia sufficiente, per le attuali esigenze di
chi ci voglia consultare, ottenere un parere competente ed imparziale
sulla opportunità e sulla convenienza, oltre che sulla rischiosità,
delle soluzioni di risparmio, investimento, assicurazione e finanza
(mutui ecc.) sino ad ora adottate.
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